Après une enfance mouvementée et parfois étrange, le jeune William Galant se retrouve à travailler dans le cabaret où officie son oncle, prestidigitateur. Un jour, de mystérieux individus tentent de kidnapper le garçon, qui est secouru par deux adolescents, eux aussi à sa recherche. Ces derniers conduisent William dans le monde d'Entre-Deux, un univers parallèle où vivent les sorciers...