Inspiré librement d'une légende baroque tissée par les siècles autour d'une mystérieuse villa seigneuriale en Vénétie, ce conte est celui d'Ornella, la petite duchesse qui ne grandira pas. Afin qu'elle ignore sa disgrâce, le duc Galeazzo, son père, entreprend la construction d'un univers féerique, peuplé uniquement de nains.