James est musicien ; il vient de perdre son père. Il se retrouve seul, confronté à la dureté de ce décès qui le bouleverse et le déstabilise. Plongé dans un grand désordre d'images et de questions et en quête d'un nouveau sens à sa vie, James accueille puis redécouvre, le temps des obsèques, sa cousine par alliance dont il a été toujours secrètement amoureux...