Merlin, 16 ans, disparaît du jour au lendemain. Au cours de l'enquête de l'inspecteur Donovan, des secrets de famille sont révélés au grand jour. Mais on en veut particulièrement à Merlin. Il est l'enchanteur d'un et le tentateur d'un autre. Qui s'en prend à un adolescent de 16 ans ? L'enquête se révèle longue et difficile pour l'inspecteur Donovan...