Un génie, depuis des temps immémoriaux, se fait offrir chaque année la plus belle fille ou la plus belle femme d'un village animal dirigé par un lion. En contrepartie, le génie assure la protection de ce royaume situé au centre du monde. Cependant, cette année-là, le choix du génie se porte sur la femme du roi et, pour sauver son épouse, le lion décide de monter une supercherie...