1940. L'Amérique vit au rythme du swing. Saxophoniste de talent, Ray Sherwood traverse le pays avec l'orchestre de Jack Donovan. À San Francisco, une mystérieuse inconnue le convoque à un rendez-vous. Ray succombe aussitôt au charme de la jeune compositrice Gail Prentice, flatté qu'elle lui demande d'écrire l'arrangement de son morceau. Mais à peine a-t-il donné son accord que se déchaîne une cascade d'événements étranges et violents...

Célèbre compositeur de Broadway, Rupert Holmes concocte une délicieuse énigme musicale et une histoire de manipulation très retorse.

« Holmes aux multiples talents, couronné d'Edgar, d'Emmy et de Tony Awards, a l'oeil acéré et l'oreille aiguisée... »

Otto Penzler, The New York Sun