Alors que l'agent spécial Hamilton est partagé entre son devoir et sa relation avec un hors-la-loi, l'arrivée d'un nouveau gangster ne va pas faciliter sa vie déjà chaotique. 1881. L'agent spécial Gillian Hamilton, sorcier travaillant pour le Bureau fédéral de la magie et de la vapeur, s'est remis des blessures subies à Shallow Grave, en Arizona...