Une prophétie raconte que celui qui pourfendra le Dragon doré verra son coeur arraché. En retour, il obtiendra sa toute-puissance. Le roi Adinath du royaume d'Edelweiss ne craint pas la malédiction : il tue la créature et subit les conséquences de son acte... son coeur lui est non seulement enlevé, mais aussi transformé en un terrible dragon !...