Une humaine et un Métamorphe ont-ils un avenir ensemble ? April Frost est une jeune femme bienveillante, avec un emploi stable et des objectifs ambitieux. Mais plus elle fait d'efforts pour fuir son passé, plus il menace de la détruire. Quand trois étrangers entrent dans sa vie, April est forcée de faire face à ses démons, et c'est un combat qu'elle ne gagnera peut-être pas...