Sur l'île volante de Weirdworld, Jennifer Kale propose de s'allier à Arkon, afin de vaincre Morgane la Fée. Mais, après avoir aperçu Polemachus dans une vision, Arkon prend la fuite, plus que jamais déterminé à retrouver sa cité natale. A son grand désarroi, il ne trouve rien une fois arrivé sur l'île volante.