Le train du cirque se faufile entre les arbres de la forêt enchantée quand, patatras ! Petit Clown dégringole dans la nuit.

Le voilà perdu !

Il aperçoit alors une ballerine qui virevolte sous les étoiles.

Attention, Petit Clown !

La jolie Lili est prisonnière d'un ogre affamé.

Parviendront-ils à lui échapper ?