Arwylo est possédé. Il parcourt le monde, des seigneuries aux royaumes orcs, à la recherche d'un remède à son mal, accompagné par un dvahsyr (un elfe noir) du nom de Meddwyl. Alors que la magie se meurt, ils découvrent l'existence de forces pouvant transformer le monde et les changer eux-mêmes. L'affrontement pour la domination de ces forces a déjà commencé et pourrait bien les emporter...