L'album tiré du film musical Magique, avec des photos et les textes des chansons. Depuis sa naissance, Tommy vit seul avec sa mère apicultrice, Betty. Tandis que Tommy est un petit garçon rêveur, Betty, mélancolique et célibataire, a du mal à gérer son domaine. Un jour, un cirque arrive. Convaincue par Tommy, Betty accueille la troupe chez elle. Petit à petit ils vont se lier aux itinérants.