Milicent De Frayne, milliardaire quasi centenaire, aime depuis 1913 d'un amour désespéré le mime, poète, danseur et peintre d'art nouveau Elie Lagrive, à la jeunesse éternelle. Pour le réduire à sa merci, elle engage un jeune Noir, Albert Peggs, avec mission de l'espionner. Mais, dans ce New York des années soixante-dix où puritanisme et débauches de tous ordres vont de pair, chacun dissimule de noirs secrets...