Timéo est un petit garçon de sept ans qui pense qu'être un enfant ce n'est pas drôle. La vie d'un oiseau ou d'un poisson doit être bien plus intéressante. Le lutin de son jardin va lui permettre de devenir tour à tour oiseau et poisson. Timéo découvrira alors par lui-même la vie de ces animaux, les dangers qui les guettent et l'impact de l'homme sur leur existence...