Farouk Shams est un homme vertueux qui pense que la loyauté est l'opium du brave, le glaive du pauvre et le bourreau des riches. Sur la terre noire où il est installé depuis de très nombreuses années, il voue allégeance à son roi et ami Fasil El Barid. Non loin du royaume vivent des créatures ignobles qui méprisent l'espèce humaine...