Caitlyn, Julian et leurs compagnons arrivent à Danaan. Elle est encore marquée par son duel contre le mage noir, son initiation et son épreuve finale en sont compliquées. Lui redécouvre la vie à Danaan et les rites des prêtres du Serpent. Hadrien, affaibli, dégénère à vue d'oeil mais fait enlever Caitlyn pour faire réagir Julian contre lui.