Le royaume de Dylia se remet lentement des conséquences des combats qui ont opposé les deux dragons, Karnass, le félon, et Lucius, l'héritier du trône. Il faut maintenant reconstruire et tout le monde y travaille. Mais un nouveau danger se profile à l'horizon. Alors que tout semblait calme, des meurtres sont commis la nuit. Leur auteur tente de s'introduire dans la ville...