Trois années ont passé depuis la fin de la guerre de l’Ombre. Le monde de Mot-Suir et Nayobie a changé. Mot s’est exilé à Aflonell, la cité dans les nuages des elfes olféas, jusqu’au jour où Nayobie l’informe de la disparition inquiétante de Jevsk. Emplies de rancoeurs et d’amertume, les retrouvailles entre les deux compagnons s’avèrent difficiles et douloureuses...