Rachel Young, désormais mère d'une fillette de quatre ans, pleure encore la mort de son mari...

Mais son passé refuse de reposer en paix : lorsqu'un mystérieux "croque-mitaine" enlève sa fille, seule sa sœur des ténèbres, la sorcière démente Razoxane, lui offre son aide. Ensemble, elles affrontent les cavaliers du crépuscule, d'impitoyables chasseurs de sorcières surgis du fond des siècles et lancés dans une course meurtrière...