Pauline, jeune médecin fraîchement diplômée de l'université, s'embarque pour une mission au sein du protectorat français au Maroc. Elle y découvre l'amitié avec Mina, jeune fassie bourgeoise et émancipée, et l'amour avec Sébastien Delaunay. Le monde romanesque du Maroc de l'entre-deux-guerres contribue à la transformer à tout jamais...