Dans un train de nuit qui le conduit à Marseille, puis à l'avion pour Tunis, assis près d'une Italienne et face à un travailleur immigré, un enseignant analyse sa situation de « coopérant ».

Des images surgissent dans la nuit ferroviaire et finissent par composer un tableau d'une Tunisie des années 70 et des rapports Nord-Sud, tandis que se précise une situation érotique inattendue...