Tiltil et Yonas ont grandi à Rivebelle, un village de pêcheurs au bord de l'Ardin. Au comptoir du Bateau ivre, des voyageurs éméchés parlent de la cité d'Annandelle et de la sombre forteresse de Toll-Ammon autrefois gardée par des elfes et des orques. Au printemps, alors que le niveau de l'Ardin se met à baisser, Tiltil et Yonas, inquiets, remontent à sa source au fil d'un périlleux voyage.