Shaw est le maître-espion d'Umbra, craint dans tout le royaume pour sa froide efficacité. Surnommé le Fantôme, il puise sa force dans le démon qui hante son esprit, un être d'ombre qui lui confère un pouvoir interdit depuis la disparition de la magie.

Mélyana est l'une des meilleures voleuses de Lux. Pour sauver sa nièce atteinte d'un mal inconnu, elle est prête à tout... Même à accepter une mission impossible.

Leur objectif : s'emparer d'un œuf de dragon.

Leur seul espoir : collaborer, malgré tout ce qui les oppose.