Paraboles sur l'esprit d'enfance, sur le merveilleux et sur le destin d'un artiste. En Allemagne, au XIXe siècle, le jeune August Eschenburg possède un talent pour créer des automates plus vrais que nature. Ses créations attisent rapidement la convoitise d'un magasin berlinois puis celle de théâtres et de boutiques. Or, August refuse de prostituer son art jusqu'à perdre ses derniers clients.