Aux confins de l'univers, existe un monde féerique peuplé de créatures fabuleuses.

Il y a longtemps, alors que les hommes sortaient à peine de l'âge des cavernes, un mage s'est levé contre le mal : Erebios le sage. Il avait écrit dans son testament que le mal reviendrait. Il est revenu et a été vaincu.

Mais alors, pourquoi les sages du bord du monde s'inquiètent ? Le mal serait-il encore une fois de retour ? Pauvre Kharon... À la veille d'une nomination importante, le voilà pris dans un conflit qui dure depuis plus de dix mille ans.