L'empereur de Chine tombe sous le charme d'un rossignol au chant merveilleux. Mais son serviteur se sent menacé par cette passion imprévue. Il décide alors de laisser s'enfuir l'oiseau pour le remplacer par un faux. Quand l'empereur s'en rend compte, il sombre dans le chagrin. Li, la cuisinière, cherche alors à retrouver le rossignol pour consoler l'empereur.