Felicity a 18 ans, vient de Los Angeles et est partie s'installer à New York pour y poursuivre ses études. Après une année mouvementée à l'université de New York, Felicity s'apprête à savourer ses vacances d'été. Regroupe ici les échanges (enregistrés sur cassette) entre Felicity Porter et Sally Reardon, sa meilleure amie.