Entre magie prohibée et amour interdit, Gillian Hamilton est à deux doigts de la chute et, cette fois-ci, il pourrait ne pas se relever. 1882. Autrefois agent respecté du Bureau fédéral de la Magie et de la Vapeur, Gillian Hamilton se retrouve désormais sans titre, sans badge et derrière les barreaux. La révélation de son identité et de ses pouvoirs l'a fait tomber en disgrâce...