Une princesse quitte sa mère la reine pour rejoindre son futur époux. Celle-ci lui donne un mouchoir avec trois gouttes de sang qui la protégera, un cheval et une servante. La magie de ce conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à l'enregistrement.