Pourquoi Louna est-elle partie sans donner d'explication ? Maël part à la recherche de la fée, accompagné de ses nouveaux amis : Wélenn le magicien fou de Shaassa, Fennguenn l'elfe maudit, sous l'emprise chaque jour plus pressante de Désolation : la hache démoniaque, et surtout Vlad, le nain à l'amitié indéfectible...