Gildas, jeune adolescent, découvre, sans le mettre à jour, le désir qu'il éprouve pour l'ami de sa soeur. Pendant la guerre 39-45, ce dernier va être tué. Plus tard, Gildas devient membre d'un club cuir homosexuel et y rencontre son compagnon. Par quel hasard celui-ci a-t-il vécu sa première relation avec un Allemand?