Un soir, après la pluie, Barnabé et ses amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de drôles d'empreintes dans la boue. Sans crainte, ils suivent les traces, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une ombre bossue et au nez pointu à la fenêtre d'une cabane. Une histoire sur le thème de la peur.