Album où l'on retrouve les héros dans l'univers des films noirs. Dans les années 1930, Charles Xavier est un psychiatre dérangé qui incite de jeunes mutants à commettre des crimes. Lorsqu'une de ses élèves est assassinée, le chef de la police Eric Magnus (Magneto) se charge de l'affaire. Lui-même est également un chef de la mafia, et doit faire face à un concurrent.