1939. James Reid est appelé sous les drapeaux. Il embarque pour l'Inde avec son régiment. Lors d'une escale au Cap, sa vie bascule : il trouve en Daphné, épouse de militaire qui l'héberge, l'ange dont il rêvait. Elle tombe sous son charme, ils ont une aventure. De cette brève union naît un enfant, dont James apprend l'existence alors qu'il est en poste en Inde. La joie le submerge. Le jeune homme refuse de voir la réalité, pourtant évidente : son fils remplace celui que l'époux de la jeune femme n'avait pas su lui donner...