Tordu de douleur par un traumatisme scrotal, Julien est envahi par une angoisse qui vire à la panique à l'idée de perdre toute virilité. Pour tenter d'exorciser cette terreur, il évoque, avec une sincérité désarmante, celles qui, depuis son plus jeune âge, ont structuré sa sexualité.

Au rythme des battements du coeur, ces griffures musicales et poétiques résonnent comme une véritable quête... de l'Amour.