La sorcière Isaline rêve de se consacrer à la préparation de potions. Mais elle est envoyée comme mage enquêtrice en binôme avec un humain, Thomas, pour stopper l'Epouvantail, une créature millénaire qui kidnappe des nouveaux-nés à Bombay. D'abord déçue par ce programme, elle est forcée de coopérer avec son coéquipier qui s'avère également séduisant.