Le jeune chat Piste-fouet, qui vient de se voir conférer son nom par l'Assemblée des anciens, trouve l'âme-soeur en la personne de Patte-feutrée, une jolie chatte qui disparaît presque aussitôt dans des circonstances mystérieuses. Tandis qu'il part à sa recherche avec pour seul compagnon le chaton espiègle Bond-vif, il ne tarde pas à découvrir que des créatures de l'ombre rôdent dans la nuit.