Venu soigner son vague à l'âme à New York, Vincent rencontre Clayton Mississippi, bluesman électro en pleine ascension et Conny, jeune hippie qui parcourt le pays dans un van, au gré de ses inspirations. Une solide complicité naît entre ces trois êtres à fleur de peau, bientôt séparés par les aléas de la vie. Chacun commence alors un road trip à travers les Etats-Unis et un cheminement intérieur.