Otta Octavius est hanté par le souvenir de Peter Parker. De son côté, Spider-Boy rencontre Miles Morales. En parallèle, Iron Man s'équipe d'une gigantesque armure pour affronter Feilong. Thor, quant à lui, réclame des explications à sa mère, Gaïa. Dans le même temps, les intentions du Beyonder sont dévoilées.