A Manhattan, Sara est serveuse mais rêve d'être comédienne. Bobby, un de ses clients, lui propose de préparer l'audition pour le rôle de Juliette avec son frère Matt Donovan, comédien dont la carrière a pâti de son alcoolisme et de son mauvais caractère. Peu à peu, la pièce s'invite dans la vie personnelle de Sara, Bobby et Matt, et bouleverse leur carrière.