Le royaume du roi John a vécu dans la paix durant

des générations...

Malheureusement, aujourd'hui, son royaume se désagrège. Le mal

qui irradie du Noirbois ronge le pays ; les démons se rassemblent

et chassent en meutes.

Le roi John n'a plus d'argent, plus de troupes, plus d'espoir. Son

plus jeune fils, le prince Rupert - sorte de pièce de rechange dans la

lignée royale - est envoyé dans une quête afin de prouver sa valeur :

il doit sauver une princesse des griffes d'un dragon, comme le veut

la tradition. Mais à son retour, à la surprise générale, il ne ramène pas

seulement la princesse, mais aussi le dragon censé la dévorer !...

Un fils cadet, un dragon fatigué, une licorne sans corne et une

princesse avec un méchant crochet du gauche : voilà la troupe de

héros improbables qui devra faire face au prince Démon, durant

la nuit de la Lune Bleue...