Au coeur des Terres de Gaïalys, le mal grandit. La prophétie est en marche, menaçant la paix de ses habitants. C'est ainsi qu'Ulfbjörn à la Lame Sanglante, le guerrier Nordique de légende, s'avance vers la paisible bourgade d'Encevine à la recherche d'Elfrys : l'être élu choisi pour unir les peuples dans la guerre qui se prépare...