Pour les vacances, Isotta rêve d'aventure et de liberté loin de ses parents. Aussi est-elle bien déçue lorsque sa mère lui annonce que cette année, elle n'ira pas chez Nonna, sa grand-mère. Adaptée à la tradition du kamishibaï, l'histoire est écrite au dos de planches illustrées que le narrateur fait défiler devant son auditoire.