Dans un pays paisible, un jeune roi, Irawen, et son épouse June vivent heureux. Jusqu'au jour où l'émissaire d'un roi voisin vient annoncer que ce dernier a décidé d'épouser June. Irawen, fou de rage, tue le messager. Ils décident de substituer une jeune fille, Boromée, à la reine quand les émissaires viendront la chercher.