Sur un bord de mer mystérieux et inquiétant, un cavalier chevauche un immense cheval noir en lançant des imprécations lors des nuits de tempête. Cela fait également trente-cinq ans que les embarcations locales sont sabotées et qu'un corbeau envoie des lettres injurieuses. La peur s'installe autour des villages de Kerlouan et Guissény.