En 1851, un marin un peu escroc est choisi par la Famille pour devenir un vampire, un buveur de sang immortel. De nos jours, dans un San Francisco envahi par les gangs, les clochards, les punks, il continue sa traque. Mais le monde de l'Ombre est riche en complots. Manipulé par ses aînés, Sullivan devient vite le gibier d'une traque impitoyable.