Vous ne pouvez pas négocier avec la Mort si vous avez déjà vendu votre âme. L'agent spécial Patrick Collins a été réaffecté à New York par l'Agence des Opérations surnaturelles. Faire fonctionner sa relation naissante avec Jonothon de Vere, le loup-garou auquel il a lié son âme, est une partie de plaisir comparé aux disputes territoriales entre les vampires et autres créatures...