Drake et Néva sont deux intrépides petits dragons. Au sein du clan des Krakofeu, ils sont uniques : Néva a le pouvoir de dompter l'eau et Drake de se transformer à volonté. Pour prouver qu'ils sont valeureux et prêts à accomplir leur destinée, ils se lancent au secours de Luménor après que la ville a été plongée dans les ténèbres à cause d'un sort.