Une nuit, au coeur d'une forêt d'Angleterre,

une femme remet dans le plus grand secret

un bébé à un bûcheron. L'homme porte

un anneau d'or : c'est l'enchanteur Merlin !

Mais qui est ce mystérieux bébé ? Et pourquoi

Merlin l'emporte-t-il loin des siens ?